Kontakte

Übersichtsseite

Aktionsbuttons

Auf dieser Seite stehen folgende Aktionsbuttons zur Verfügung:

 

Tabellenkopf


Mit dem Pulldown "Tabellenspalten" können Sie wählen, welche Angaben angezeigt bzw. ausgeblendet werden. Die Pfeile hinter den Spaltentiteln ermöglichen ein Sortieren der Liste nach den Einträgen in dieser Spalte.

Einige Spalten haben ein Eingabefeld, mit dem Sie die Einträge filtern können. Mit dem Filtersymbol zuhinterst können Sie die Filterfunktion zusätzlich aufrufen.


 

Listeneinträge ansehen / bearbeiten

Wenn Sie die Maus über einen der Listeneinträge führen, wird dieser grau unterlegt, und es erscheinen unterschiedliche Aktionsbuttons am Ende der Zeile.

Schnellzugriff

Damit bearbeiten Sie die wichtigsten Angaben inline.

Diese Funktion ist auch mit einfachem Klick auf die Zeile zu erreichen. Nochmaliges Klicken schliesst das Inline-Fenster.


Detailansicht

Damit öffnen Sie die Detailansicht und können sämtliche Angaben bearbeiten.

Diese Funktion ist auch mit Doppelklick auf die Zeile zu erreichen.


Damit löschen Sie den kompletten Eintrag.

Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage.


 

Dokumentenvorschau

Wenn Sie für den betreffenden Kontakt Bilder oder Dokumente hochgeladen haben, sehen Sie dieses Symbol am Ende der Zeile in der Spalte "Dokumente". Mittels MouseOver können Sie diese in einer Mini-Vorschau anzeigen lassen.

 


Aktionsbutton aktivieren

Am Ende jeder Zeile befindet sich eine Checkbox. Wenn Sie eine oder mehrere davon aktivieren, erscheint oben ein zusätzlicher Button "Adressetiketten drucken". Aktivierte Kontakte werden hellgelb unterlegt. Mit der Checkbox ganz oben können Sie alle Kontakte an- bzw. abwählen.

    


Adress-Etiketten drucken

Etikettenformat wählen

Mit Anklicken des Buttons "Adressetiketten drucken" öffnet sich ein PopUp. Wählen Sie aus dem Pulldown das passende Etikettenformat und geben Sie an, ab welcher Zeile gedruckt werden soll.

Drucken auslösen

Mit dem blauen Button "Adressetiketten drucken" wird ein pdf-Dokument generiert, das in Ihrem Downloadordner gesichert und gleichzeitig in einem neuen Browserfenster angezeigt wird. Dort können Sie es ausdrucken. Sie können den Vorgang auch abbrechen.

 

Kontakte importieren

Wenn Sie Ihre Kontakte bereits in einer anderen Applikation erfasst haben, und diese einen Export per csv oder Excel unterstützt, können Sie sie mit der Importfunktion von BetterWorking hochladen. Das genaue Vorgehen wird hier beschrieben.

 

Synchronisation mit bexio

BetterWorking synchronisiert Ihre Kontakte regelmässig mit den Einträgen in bexio und übernimmt auch die in bexio erfassten Kontakte.

Kontaktverknüpfungen werden nicht synchronisiert.

 

Neuen Kontakt hinzufügen

Mit dem Button "+ Kontakt hinzufügen" fügen Sie einen neuen Kontakt hinzu. Diese Funktion steht auch innerhalb eines Verkaufsdokuments zur Verfügung, wenn Sie feststellen, dass der Kontakt noch nicht erfasst ist. Das erübrigt den Umweg über das Menü Verwaltung.

Der Kontakt wird in einer neuen Detailseite angelegt.

Detailseite

Kontakt erfassen / bearbeiten

Stammdaten

Kontaktart: Wählen Sie zwischen Firma oder Ansprechpartner. Voreingestellt ist Firma. Je nach Wahl sehen Sie in der Folge andere Felder.

  • Firma: Der Name der Firma ist ein Pflichtfeld. Alle anderen Angaben sind optional.
  • Ansprechpartner: Der Name ist ein Pflichtfeld. Alle anderen Angaben sind optional.
Zusatzinformationen

Für Firmen können Sie Kategorie, MWSt-Nr. und Handelsregister-Nr. eintragen, für Ansprechpersonen Kategorie, Funktion und Anredeform.

Für alle Kontakte können Sie fixe Rabatte oder individuelle Stundensätze  erfassen, die dann in jedem Verkaufsdokument in Abweichung des generellen Standards angezogen werden.

Kontaktverknüpfung

Analog zu bexio können Sie Firmen und deren Ansprechpartner verknüpfen.

Geben Sie im Suchfeld Teile des Namens ein und wählen Sie aus der Liste den passenden Eintrag. Je mehr Buchstaben Sie eingeben, umso besser werden die Ergebnisse.

Sie können nur bereits erfasste Kontakte suchen. Eine direkte Namenseingabe ist nicht möglich.

Mit dem Kreuz können Sie das Feld wieder leeren.

Klicken Sie auf den Button "Kontaktverknüpfung", um die Kontaktverknüpfung herzustellen. Die Verknüpfung wird nun unterhalb des Suchfeldes angezeigt.

Erinnerung

Sie können Erinnerungen für den Geburtstag und für besondere Anlässe festlegen. Das genaue Vorgehen wird hier beschrieben.

Bilder und Dokumente

Mit dem Button "Hochladen" können Sie Bilder und Dokumente hinzufügen. Das genaue Vorgehen wird hier beschrieben.

Speichern

Speichern Sie die Änderungen mit dem Button "Änderungen speichern" oder wählen Sie "Abbrechen".

 

Mit dem Pfeil vor dem Seitentitel gelangen Sie zurück zur Übersichtsseite.