Bedienungsanleitung

4.6.1  bexio API-Schlüssel

Hier geben Sie Ihren bexio API-Schlüssel (Token) ein. Er ermöglicht die automatische Synchronisation von BetterWorking mit bexio.

Eine Anleitung dazu finden Sie hier.

Wenn Sie den Token eingetragen haben, können Sie die Anmeldung zu BetterWorking vereinfachen. Das Anklicken von "Über bexio anmelden" und Eingabe der Zugangsdaten im bexio-Fenster ist dann nicht mehr nötig. Geben Sie im Anmeldefenster Ihren Benutzernamen (= Mailadresse) ein und klicken Sie "Passwort vergessen", da Sie ja bisher noch keines festgelegt haben. Sie erhalten umgehend ein Mail mit einem Link, der Sie zur Eingabe eines Passwortes auffordert. Achtung! Der Link ist nur 24 Stunden gültig. Speichern Sie die Daten in Ihrem Browser, und die Anmeldung kann zukünftig direkt im Anmeldefenster erfolgen.

4.6.2 Standardeinstellungen für Produkte

Hier erfassen Sie Standardeinstellungen für Produkte im Zusammenhang mit der Verbuchung in bexio.

Wenn Sie in eines der Felder klicken, öffnet sich ein Auswahlfeld. Wählen Sie einen der vorhandenen Einträge aus der Liste. Diese Angaben werden aus Ihrem bexio angezogen. Wenn sie einen zusätzlichen Eintrag wünschen, müssen Sie diesen in bexio erfassen (Kontenplan).

Mit dem Kreuz können Sie das Feld wieder leeren.

Die erfassten Standard-Buchhaltungskonten und Mehrwertsteuersätze werden in Verkaufsdokumenten sowie beim Erfassen von Produkten und Ersatzteilen verwendet. Sie können aber dort jederzeit individuell angepasst werden.

4.6.3 Standardeinstellungen für Dienstleistungen (Dienstleistungsprodukte)

Hier erfassen Sie Standardeinstellungen für Dienstleistungen (Arbeit) im Zusammenhang mit der Verbuchung in bexio.

Wenn Sie in eines der Felder klicken, öffnet sich ein Auswahlfeld. Wählen Sie einen der vorhandenen Einträge aus der Liste. Diese Angaben werden aus Ihrem bexio angezogen. Wenn sie einen zusätzlichen Eintrag wünschen, müssen Sie diesen in bexio erfassen (Produkte bzw. Kontenplan).

Mit dem Kreuz können Sie das Feld wieder leeren.

Die erfassten Standard-Buchhaltungskonten und Mehrwertsteuersätze werden in Verkaufsdokumenten für Dienstleistungen verwendet. Sie können aber dort jederzeit individuell angepasst werden.

Dienstleistungsprodukte können in Service- und Reparaturarbeiten eingesetzt werden, um dort einen anderen als den generell hinterlegten Stundensatz zu verwenden.

4.6.4 Standardeinstellungen für Standardpositionen

Wenn Sie beim Erfassen von Verkaufsdokumenten sogenannte Standardpositionen (= frei definierbare Positionen) verwenden wollen, können Sie auch dafür Standardeinstellungen vornehmen. Die Vorgabe für Dienstleistungen wird verwendet, wenn Sie als Einheit h oder min wählen. Für alle anderen Einheiten wird die Vorgabe für Produkte verwendet.

Mit dem Kreuz können Sie das Feld wieder leeren.

Die erfassten Standard-Buchhaltungskonten werden in Verkaufsdokumenten verwendet. Sie können aber dort jederzeit individuell angepasst werden.

Achtung: Die in Standardpositionen verwendeten Produkte und Dienstleistungen werden nur in diesem Dokument gespeichert und nicht in die Liste der Produkte oder Service- und Reparaturarbeiten von BetterWorking aufgenommen.

4.6.5 Standardeinstellungen für Einheiten

bexio kennt standardmässig nur zwei Einheiten: Stunden (h) und Stück (Stk).

BetterWorking stellt mehrere weitere Einheiten zur Verfügung, die aber nur korrekt berechnet werden können, wenn die Synchronisation zu bexio funktioniert. Dazu müssen Sie in Ihrem bexio unter "Einstellungen / Stammdaten / Produkteinheiten" die für Sie notwendigen Einheiten erfassen und dann die Zuordnung in BetterWorking vornehmen. In der Liste sehen Sie links die von BetterWorking verwendbaren und rechts in den Auswahlfeldern die in bexio erfassten Einheiten. Wenn Sie Felder leer lassen, wird bexio diese Einheiten in Verkaufsdokumenten als Stück umrechnen, was allenfalls die Berechnung verfälscht.

Beachten Sie beim Erfassen von Minuten in bexio den Umrechnungsfaktor! (1 min = 0.0166666666 h). Sie können Minuten auch weglassen; BetterWorking nimmt die Umrechnung automatisch vor.

4.6.6  Änderungen speichern

Vergessen Sie nicht, die Änderungen zu speichern. (Button rechts unten)