Bedienungsanleitung

Hier definieren Sie, welche zusätzlichen Felder einerseits in der Applikation selbst, andererseits in Arbeitsrapporten oder in Verkaufsdokumenten erscheinen sollen.

Sie können die bereits vorhandenen Felder verwenden oder neue nach eigenen Bedürfnissen anlegen. Die Feldinhalte werden für jeden Auftrag neu erfasst.

4.2.1  Benutzerdefinierte Felder für Aufträge

Vorhandene Felder

Standardmässig sind folgende Felder enthalten: Status, Titel, Datum und Mitarbeiter. Diese können nicht verändert werden.

Neue Felder definieren 

Neue Felder erhalten eine Feldbeschriftung (in englisch, deutsch und französisch) und die Zuordnung zu einem Typ. Die Feldbeschriftung ist ein Pflichtfeld. Sie müssen mindestens eines davon ausfüllen.

Speichern Sie die Eingaben mit dem Button "Änderungen speichern" oder wählen Sie "Abbrechen".

Felder bearbeiten / löschen

Selbst konfigurierte Felder können Sie auch später wieder bearbeiten. Klicken Sie auf das Bearbeitungssymbol.

Solange noch keine Daten damit erfasst wurden, lassen sie sich auch wieder löschen. Klicken Sie auf das Mülleimersymbol. Das Löschen erfolgt sofort ohne Sicherheitsabfrage.

Vom System erzeugte Felder lassen sich weder bearbeiten noch löschen.

4.2.2  Sichtbare Felder im Arbeitsrapport

Hier definieren Sie, welche Felder im Arbeitsrapport unter "Auftrag" erscheinen sollen. Sie können auch die Reihenfolge definieren.

Verschieben Sie die Felder per Drag&Drop.

4.2.3  Sichtbare Felder im Auftrag

Hier definieren Sie, welche Felder im Auftrag (bzw. Angebot oder Rechnung) als Textposition erscheinen sollen. Sie können auch die Reihenfolge definieren.

Verschieben Sie die Felder per Drag&Drop.

4.2.4  Automatische Auftragspositionen

Hier können Sie definieren, welche Positionen jeweils automatisch einem Auftrag hinzugefügt werden.

Mit dem Button "+ Positionen hinzufügen" fügen Sie Service- und Reparaturarbeiten oder Produkte aus den im Menü Verwaltung erfassten Angaben ein. Sie können auch prozentuale Anteile vom Gesamttotal oder vom Total aller Arbeitspositionen wählen.

Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü den gewünschte Typ.

a) Service- und Reparaturarbeiten-Position

Es erscheint eine Liste mit allen von Ihnen erfassten Service- und Reparaturarbeiten. Mit dem Suchfeld können Sie die Auswahl einschränken.

Sollte eine Arbeit fehlen, können Sie diese direkt mit dem blauen Button "Service- und Reparaturarbeit hinzufügen" neu erfassen. Ein Umweg über das Menü Verwaltung entfällt.

Wählen Sie alle in Frage kommenden Arbeiten durch Anklicken der Checkbox am Anfang der Zeile. Übernehmen Sie diese dann mit dem Button "+ Ausgewählte Service- und Reparaturarbeiten zur Liste hinzufügen" in den Auftrag. Sie können den Vorgang jederzeit auch abbrechen.

b) Produktposition

Es erscheint eine Liste mit allen von Ihnen erfassten Produkten und Ersatzteilen. Mit dem Suchfeld können Sie die Auswahl einschränken.

Sollte ein Produkt fehlen, können Sie dieses direkt mit dem blauen Button "Produkt hinzufügen" neu erfassen. Ein Umweg über das Menü Verwaltung entfällt.

Tragen Sie bei allen in Frage kommenden Produkten die erforderliche Menge am Anfang der Zeile ein. Übernehmen Sie diese dann mit dem Button "+ Ausgewählte Produkte zur Liste hinzufügen" in den Auftrag. Sie können den Vorgang jederzeit auch abbrechen.

c) Prozentbetrag

Tragen Sie eine Beschreibung und den gewünschten Prozentbetrag ein. Sie können den Vorgang jederzeit auch abbrechen.

Es lassen sich beliebig viele Positionen definieren, die dann alle jedem Auftrag automatisch hinzugefügt werden. Im Auftrag selber können diese bei Bedarf einzeln gelöscht werden.

4.2.5  Änderungen speichern

Vergessen Sie nicht, die Änderungen zu speichern. (Button rechts unten)